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仓储装备篇:物流装备业2023年回顾与2024年展望

时间:2024-05-16   访问量:182

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一、2023年行业发展回顾

2023年的中国物流仓储装备市场,总体而言是喜忧参半:开局普遍乐观,但下半年情况堪忧;订单维持了一定的增长,但利润率下降比较严重。保守估计,物流仓储装备行业整体有约8%10%的增长,规模达到950亿~1000亿元左右,尤其是AGV/KIVA/CTU一类的物流机器人产品仍然呈现出较高增长态势,物流机器人的市场份额接近物流仓储装备市场总体的40%,这是一个大的突破。

01市场需求变化

2023年初,因存在新冠疫情结束、生产快速恢复的预期,市场普遍乐观。事实也是如此,上半年在平稳中度过。本来,我国在3年疫情中严格控制了疫情蔓延,相比于西方发达经济体,我国的生产虽然受到此起彼伏局部疫情的影响,但从全球来看一枝独秀,我国出口在承受美国的极限施压下也仍然保持快速增长。虽然2022年持续数月的上海疫情给中国经济带来沉重打击,但是物流反而成为保障市场供给的唯一途径和手段,物流装备的需求反而增长。然而,在2023年全球性的疫情基本结束后,世界范围都在恢复生产,中美贸易战、芯片战却使我国的出口受到重大考验。更为严峻的是,世界性的消费能力和投资欲望因疫情和俄乌战争、巴以冲突的影响而大幅下降,导致中国出口开始急剧下滑,进而引起企业的连锁反应,很多物流项目因此而顺延。

从市场分布来看,代表消费、流通的物流量增长乏力,无论是服装、百货(连锁超市)行业,还是电商行业,市场增长都显示出疲软态势。制造业因受国家宏观政策的支持,反而显示出一定活力,尤其是新能源汽车行业,2023年普遍显示出高增长的速度,成为市场的主要亮点。

海外市场成为激烈竞争下中国物流装备企业寻找增长点的一个选择,特别是货架和AGV/KIVA产品已经成功登陆海外市场。AGV/KIVA产品甚至成功进入欧美市场,这是一大进步。
  02主要供应商发展

需求的下滑,必然导致市场竞争的白热化。2023年的中国物流仓储装备市场呈现前所未有的激烈竞争态势,价格内卷达到一个新高度。在此环境下,出现两极分化的现象:行业龙头企业,尤其是上市公司,由于有一定融资能力以及抗风险能力,在价格战中占据优势地位,因此尽管利润下降比较严重,但订单仍然可以维持一定增长;大量非上市公司的抵御价格战的能力显然不如上市公司,不可避免地出现订单下降、利润严重下滑现象。这是大的趋势。

根据中国主要物流装备上市公司披露的数据,2023年前三季度的业绩与上一年的趋势基本相同。参见表1

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1 中国主要物流装备上市公司业绩表(亿元)

上述11家上市公司,2022年总收入约237.23亿元,折合约33亿美元,约占整个市场25%的份额(当然,有些公司业绩中还有其他成分没有扣除),平均收入增长16.55%,有3家公司出现业绩下滑,有3家公司出现亏损,占比皆为27%。应该指出的是,因为大部分企业是项目型企业,第四季度业绩往往会有大的变化,所以上述数据并不具备绝对的参考性。大概率第四季度的情况比往年要差一些。

除此之外,是数量庞大的非上市公司,数量超过3000家,由于数据缺乏,无法做到准确评估。估计有超过70%的公司业绩会出现下滑,30%以上的公司会出现较大幅度亏损。
  03新技术、新产品、新应用、新模式

CeMAT Asia 2023展会的参展企业看,2023年的新技术、新产品不多,企业花费更多的精力是在进行技术迭代,如产品的多样性,产品质量和成熟度,产品轻量化等。AGV/KIVA/CTU、穿梭车成为展出的主要技术,这也符合市场未来对柔性化仓储系统强烈需求的预期。此外,5G技术、数字孪生技术、无接触供电技术等应用成为亮点。

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伍强智能在CeMAT Asia 2023展会展示的无接触供电技术

革命性的技术创新需要时间积累,并非朝夕之功。大量的创新都分布在缓慢的技术升级过程之中,有些新技术从出现到被市场广泛接受,可能需要很长的时间,如AGVKIVA、机械手等产品,都经历过这样的阶段。

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伍强智能在CeMAT Asia 2023展会展示的无接触供电技术

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牧星智能在CeMAT Asia 2023展会展示的3D Sorter智能播种系统


    04值得关注的大事件

1)连续两年的11”订单量增长呈现小幅下滑,表明传统电商模式增长已经见顶,也使得电商行业物流仓储装备投资呈现下降趋势。15年来,电商作为我国物流装备市场最大的驱动力,如今已经不复存在。从另一个角度看,电商出色地完成了其历史使命。在过去15年中,正是因为电商的蓬勃发展,带动了中国物流技术的高速发展,电商的海量订单和商品,给现代物流技术升级和创新提供了最好的试验场地,同时吸引了大量资本和人才涌入,使技术创新呈现出蓬勃生机。

220237月,华北暴雨导致洪水泛滥,造成河北涿州、高碑店等地区的多处仓库被淹,损失惨重。灾难引发人们对于仓库建设选址和安全性的担忧和讨论。仓库作为重要的基础设施,其选址应慎之又慎,其设计应充分考虑对自然灾害的防护能力,尤其是对地震、洪水和火灾的安全防护。
   二 2024年发展前景展望

2024年的市场预测其实是很困难的,因为不确定因素太多。从更长远的眼光看,物流市场的持续发展是毋庸置疑的。但市场因为各种因素,如在经历一波高速发展阶段之后,或在一个经济低迷周期之后,或在技术出现瓶颈之后,往往需要调整,而调整的时间长度并不是定数。这就是当前我们面对的情况。对于技术的预测可能就会更难一点,毕竟预测需要在很多假设基础之上,而现实又具有诸多的不确定性。

从大的局面看,在外部环境方面,中美贸易战短时间内难以平息,世界范围受到疫情、战争和局部冲突带来的消极影响,经济恢复困难重重,全球性的经济危机随时可能爆发,而处于世界舞台中心位置的中国难以独善其身,这进一步加深了未来的不确定性;在内部环境方面,房地产市场走到尽头,到目前为止,还没有发现可以弥补房地产行业的新型行业,这是一个非常令人担忧的事情。世界银行也对此表示出极大关注。大众消费信心不足,尤其是民营企业举步维艰,投资欲望不强等,都将是2024年甚至更长时间内要面对的问题,这些必然会影响到物流行业的投资建设。

01市场方面

乐观地看,2024年国有企业尤其是智能制造会有大的投资举措,这将有力拉动物流基础建设投资。然而,仅有国企拉动是不够的,需要有全方位的支持才可能实现真正的复苏和健康发展。其次是我国中西部发展有较大潜力,中西部成为2023年全国经济增长最快的地区,这对物流是一个利好。其他行业,如冷链会有持续较大的需求,因为冷链物流自动化建设才刚刚开始,但需要有很大的资金投入,其中还包括车辆的投入。医药行业在完成近20年自动化发展后,正面临第二次的改造升级,因此会带来需求的增加。电商行业虽然已经具备很大的体量,2023年快递包裹量达1320.7亿件,但业务增长基本上已经见顶,投资过剩正成为当下要面对的一个大问题。

进军海外市场是未来需要认真考虑的一个方向,中国企业全面参与海外市场竞争尚需时日,目前虽然已经有所突破,但主要集中在东南亚国家以及一带一路沿线国家。当前,标准和法律问题是需要优先考虑的。标准不仅仅是产品和技术标准(设备和软件),还有服务标准、安全标准、合同标准以及标准化程序等,中国要融入世界,就要熟悉别国的规则,否则将困难重重。
  02技术方面

智能化、柔性化解决方案和技术,将越来越受到市场欢迎。机器人类产品(包括AGVKIVACTU、拆码垛机器人、穿梭车等)将有较大的机会。软件技术将越来越受到重视。5G、大数据、云计算、3D机器视觉、数字孪生等技术在未来仍然是应用的热点。而AI技术,特别是人形机器人,将会在物流仓储领域发挥前所未有的作用。这些当然不是2024一年所能完成的,而是未来10年甚至更长时间的发展趋势。

长期以来,我国不太重视基础研究,造成物流仓储装备相关的关键零部件长期依赖进口。可喜的是,在国产替代大潮的推动下,我国物流仓储装备行业基础零部件的研发取得了长足进步。这应该是过去10年来最大的亮点,其未来前景更可期待。

  03竞争格局

市场大的转型变革总会淘汰一批企业。从目前来看,我国物流仓储装备行业参与企业数量太多,规模普遍较小,低端产能严重过剩,竞争无序,企业的整合势在必行。一些效率低下、缺乏个性,又缺乏规模的企业很难适应激烈竞争的环境,不是被兼并,就是破产倒闭,这是不可逆转的大趋势。纵观全世界的物流仓储装备企业(不含中国),其总数估计不超过2000家(包括大量的零部件及配套厂家),其中位于TOP20的企业大致占全球75%以上的市场份额(不含中国)。反观中国,企业总数超过3000家,TOP20的企业占市场份额不到35%,这种局面势必会打破。一个迹象表明,中国TOP20企业的市场占有率在过去10年呈快速增长势头。

值得一提的是,用户参与市场竞争成为新的趋势,但对行业的长期影响较小。因为物流仓储装备行业市场规模很小,对大企业来说没有足够的吸引力;加之竞争白热化,又属于技术密集型行业,贸然进入,一时之间很难适应。以前像京东、阿里、顺丰等企业也做过尝试,现在都显出疲态。个人认为,用户参与竞争应是一种得不偿失的行为。

 

 


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